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国家项目扶持网 【编译】 作者:  2016-07-19

端午节之前,上市公司鲁亿通公告,拟30.6亿元收购一家主营业务为比特币“矿机”制造芯片的公司。新京报记者发现,收购预案公布前,标的公司嘉楠耘智在四个月内实现业绩突增;为其贡献数千万营收的大客户中,有多位自然人以及一家“服装”公司。17日,鲁亿通回应称,公司专心做实业,无意炒作概念,并对该次重组“充满信心”。

标的公司成立3年估值30亿元

上市1年4个月后,鲁亿通开始谋划它的***次重大资产重组了。

交易预案显示,公司拟以现金支付10.61亿元、发行股份支付19.99亿元的方式,从张楠赓等14名对象手中,收购“嘉楠耘智”全部股权,合计交易价格为30.6亿元。

与此同时,鲁亿通还将募集配套资金,“用于支付本次交易现金对价,建设区块链ASIC芯片产业化等项目,以及支付中介机构服务费用”。募资总额不超过16.7亿元。

这起交易中,最引人关注的是收购标的嘉楠耘智的主营业务及其高溢价。

工商资料显示,嘉楠耘智成立于2013年4月,成立至今刚满3年,旗下拥有的主要商标为“阿瓦隆矿机”,公司法定代表人显示为张楠赓。

阿瓦隆矿机主要用作“比特币挖矿”。阿瓦隆本质上是一种用于重复计算的芯片。嘉楠耘智负责芯片的设计和销售,代工部分由台积电完成。

截至今年4月底,嘉楠耘智的净资产为2.05亿元。与之相比,鲁亿通给出的30.77亿元估值,增值率达14倍。

鲁亿通的主业为高低压电气设备的制造和销售。它为何要高溢价收购一家与比特币有关的公司?

对此,鲁亿通解释称,交易完成后,公司将转变为双主业公司,“为上市公司提供更为可靠的业绩保障”。

但亦有投资者认为,鲁亿通此次收购,意在迎合市场的“比特币”概念,是在“讲故事”。

雪球论坛上,有用户分析认为,鲁亿通的这次跨界收购能否顺利实施尚存疑问。

近期,监管部门对于跨界并购、高溢价收购的态度明显趋严。

6月12日的陆家嘴论坛上,证监会副主席姜洋表示,加强对忽悠式重组、跟风式重组等监管,引导上市公司规范运作,老老实实做好主业。

据不完全统计,6月以来A股有超过20家公司的重大资产重组、资产收购、定增事项流产。

大客户以自然人为主

预案显示,自2015年下半年,嘉楠耘智才开始实际运营。2015年全年公司实现净利润仅为245万元;但2016年前四个月,嘉楠耘智实现净利润已达4449万元。

与此同时,2015年,嘉楠耘智的净资产为132.5万元;到今年前四个月,其净资产已经大幅增加至3176万元。

净利润的短期飙升,是如何实现的?“2015年下半年研发出AvalonMiner数字区块链计算设备(即“阿瓦隆矿机”)并投入市场开始销售后,客户数量及订单随之增加,收入大幅增长。”嘉楠耘智解释称。

嘉楠耘智的前五大客户名单显示,今年1-4月,自然人“陈建”成为其***大客户,采购金额为3376万元。去年,其***大客户为上市公司杰赛科技,采购额为1959万元。

也就是说,新晋大客户“陈建”只用了4个月,采购额便相当于去年***大客户的1.7倍。

另外,相对于去年的客户名单,前五大客户里面还有两位陌生的自然人“刘辉”和“陈晶”。两人前4个月的采购额合计超过2200万元。

预案未对这三位自然人的背景作交代,也未提及为何三位自然人采购用作挖掘比特币的芯片。

另外一位大客户为“天津服装进出口股份有限公司”。其在今年前四个月,采购额是1577万元。去年,该公司对嘉楠耘智的采购额是924.5万元。

官网显示,天津服装进出口公司主做服装、面料、地毯等物品的进出口。一家服装公司为何要采购比特比挖矿芯片?交易预案并未披露。新京报记者也无法联系到天津服装进出口公司。

另一位大客户“杭州微推公司”,则跟嘉楠耘智存在关联关系。

80后创始人,5年从学生变亿万富翁

鲁亿通的这笔收购,“恰逢其时”:进入5月底,比特币价格一改原来的低迷,出现一轮疯涨,5月27日至29日三天内,从2950元拉升到3800元左右水平,涨幅超过25%;到6月13日,比特币盘中价格一度超过4800元,A股“比特币”、“区块链”概念股也闻风而动。

鲁亿通首次公告进行该次“重大资产重组”,是在今年3月22日,6月8日正式披露交易预案,比特币市场的这一轮“疯狂”突发于5月底。

6月17日,鲁亿通证券部人士对新京报记者称,收购嘉楠耘智,公司是基于看好该公司的芯片开发技术,而并非为比特币概念而来。

“我们之前根本不知道比特币近来会这么火,也不在乎比特币火不火”该人士称,“我们是专心做实业的,并不想炒概念。关于这方面,市场可能有误读。”她还表示,对该起资产重组最终获得监管层的通过,“充满信心。”

关注这起收购的,并非只有鲁亿通和比特币的投资者们。有长期混在动漫圈的网友发帖表示“恭喜南瓜张”。如果这起收购顺利达成,绰号“南瓜张”的嘉楠耘智创始人张楠赓将逆袭成为亿万富翁。

资料显示,张楠赓出生于1983年。2011年,专业为电路设计的张楠赓正在北航读研。接触比特币之前,张楠赓“生活很无聊”“经常用动漫打发时间”。

这一年,张楠赓偶然认识了比特币,他利用专业所学技术做成了用于挖比特币的机器,并卖到国外赚取外快。2013年,张楠赓与合作伙伴成立了嘉楠耘智公司。资料显示,包括张楠赓在内的嘉楠耘智的四位自然人股东均是“80后”,其中最年轻的出生于1985年。

根据鲁亿通向几名股东支付的对价计算,交易完成后,张楠赓等3人的身家将达近5亿元,另外一人身家也将超1亿。嘉楠耘智将成为鲁亿通的全资子公司,张楠赓成为持有上市公司6.73%股份的股东。

“5年前还是个一文不名的工科学生,5年后就成了上市公司的股东。”有多年前即熟知张楠赓的网友评论称。

今年1月份,浙江省委书记夏宝龙在当地举行的“海归学子创新座谈会”上点名称赞了嘉楠耘智,表示“高度赞誉嘉楠耘智公司发展,希望浙江成为全国区块链开发应用高地,希望嘉楠耘智公司继续引领区块链应用发展。”

新京报记者 张泉薇 北京报道

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