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国家项目扶持网 【编译】 作者:dhy  2016-08-02

随着LED照明需求的快速提升,LED行业将迎来发展高峰期,行业内各个的企业都开始扩产、布渠道以抢占更多的市场份额。而并购作为其中一条最便捷,见效最快的路受到众多LED企业的青睐。

在整个LED行业弱肉强食的产业背景下,拥有产品、技术和资金优势的上市企业正在加速发展和整合,以期在LED照明行业快速发展,集中度提升时占得先发优势。自从2015年以来LED行业的并购事件频频发生,整个产业链争夺战愈加激烈打响,行业整合大戏渐入高潮。为此编辑据不完全统计出2015年上半年中国LED产业的十大并购案例。

NO.10 联创光电1亿收购方大智控72.37%股权

6月15日,联创光电公告称,公司董事会同意终止实施"功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目",并将该项目中的1亿募资变更为收购及

据了解,方大智控是智能照明控制及物联网解决方案的服务商,主要从事相关领域的新产品开发、系统集成以及工程服务。公司主营产品分为城市照明相关控制硬件模块和智能管理软件系统,其自主开发的照明控制软件系统,能够实现城市(路灯)照明系统的远程监控、综合能耗监测和数据采集

点评:联创光电通过并购方大智控,能够迅速补强公司智慧照明的短板,从而实现其照明业务由灯具制造商、工程承揽商向智慧照明方案解决商的转型升级。此外,通过方大智控引入海外技术团队和资源,有助于联创光电进一步向智慧城市、云计算等领域拓展。

NO.9 晶盛机电1.38亿收购中为光电51%股权

4月9日,晶盛机电发布公告称,公司拟变更超募资金项目"年产25台区熔硅单晶炉建设项目",使用其中1.38亿元用于收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股份。

晶盛机电原计划使用超募资金购置土地并建设厂房,实施"年产25台8英寸区熔硅单晶炉建设项目,但土地取得和基建周期较长,无法适应快速变化的市场需求。而近年来,随着工业机器人等智能装备和技术的快速发展和劳动力成本不断上升,各行业"机器换人"已是大势所趋。

点评:晶盛机电收购中为光电后,其设备将全面覆盖LED行业上、中、下游产业链,而LED作为典型的劳动密集型产业,未来以智能装备替代人工将拥有着巨大的市场空间。这对公司发展起到积极的作用。

NO.8 瑞丰光电2亿并购玲涛光电100%股权

6月5日,瑞丰光电发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买玲涛光电85%股权,并募集配套资金不超过2亿元。方案显示,玲涛光电85%股权的预估值为2亿元,其中以现金支付9400万元,剩余1.06亿元对价以发行股份的方式支付,由公司以11.56元/股的价格分别向王伟权和彭小玲发行871.11万股和45.85万股。本次交易完成后,瑞丰光电将直接持有玲涛光电100%股权。

瑞丰光电主营从事LED封装技术的研发和LED封装产品造、销售,是国内中大尺寸背光源领域最大的LED封装企业,已成为康佳、创维、长虹等电视机厂家批量提供液晶电视背光源LED的合格供应商。玲涛光电主营业务则是提供中小尺寸背光源LED封装解决方案。

点评:随着国内外LED封装巨头涌入中国LED市场以及LED产能不断释放,加剧封装产业的竞争,导致产品价格的下降,产品利润降低。为此,瑞丰光电欲通过并购玲涛光电加快LED背光领域的发展,从而能够为下游LED应用终端厂商及其制造基地提供更为全面的解决方案。

NO.7 洲明科技2.15亿收购雷迪奥剩余40%股权

6月3日,洲明科技发布公告称,公司拟向陆初东、钱玉军以发行股份的方式购买其合计持有的雷迪奥40%股权。雷迪奥40%股权的交易价格为2.15亿元。同时,公司拟向控股股东、实际控制人林洺锋等认购对象发行股份,募集配套资金总额不超过2.15亿元。

方案显示,洲明科技以16.96元/股的价格向陆初东、钱玉军共发行12,676,886股用来支付雷迪奥40%的股权价格。同时公司以同等价格向实际控制人等对象发行12,676,886股募集配套资金2.15亿元,用于向雷迪奥增资建设高端LED显示屏技术升级项目、研发中心建设项目、补充雷迪奥流动资金。

点评:洲明科技通过收购雷迪奥后,将会升级LED显示屏技术项目,以提高公司盈利能力及综合竞争力,从而巩固公司在LED显示屏领域的地位。

NO.6 奥拓电子2.5亿并购千百辉100%股权

6月15日,奥拓电子发布资产收购预案,公司拟以19.15元/股非公开发行979.11万股,并支付现金6250万元,合计作价2.5亿元收购千百辉100%股权。

据了解,千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商,主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务,是一家集照明产品研发、生产、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程企业。

点评:奥拓电子作为LED显示屏供应商,在LED显示屏领域具有领先的地位,但其在主业的基础上逐渐将业务拓展至LED照明领域。此次通过并购千百辉,将大大的加快奥拓电子LED照明领域的布局与发展,未来可实现LED显示屏及照明双轮驱动。

NO.5 海伦哲2.6亿并购连硕科技100%股权

4月28日,海伦哲发布公告称,公司拟以发行股份的方式收购深圳连硕科技科技有限公司100%股权,交易作价2.6亿元。

据了解,连硕科技主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案,主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。目前其工业自动化智能生产线下游客户主要分布在LED照明行业,未来连硕科技将进一步将工业自动化智能生产线推广应用于食品包装、精密组件装配、五金抛光打磨等领域;自动光学检测设备下游客户主要分布在LED显示行业。

点评:海伦哲并购连硕科技后,不但可完善和升级自身主营业务,还可以加快其拥有的专用汽车、LED智能驱动电源、工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备研发、生产和销售及技术服务以及所涉及工业机器人集成应用等多种业务发展进程。

NO.4 利亚德8.9亿收购励丰文化及金立翔100%股权

1月5号,利亚德披露了重组预案,公司拟以8.9亿元对价,收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份。据了解,上述两家公司都曾单独冲击IPO无果,且近年来经营业绩相对平淡。不过,利亚德十分看好标的公司前景,更是推出员工持股计划融资参与并购。

据资料显示,励丰文化成立于1997年,系国内领先的高端文化演艺设备研发生产及销售、系统集成及整体解决方案、概念策划与创意设计的综合服务提供商;金立翔则成立于2005年,为国内领先的LED舞台视效服务提供商和LED设备租赁提供商。

点评:此次收购励丰文化、金立翔是利亚德外延式发展、打造文化传媒业务板块的重要举措。通过本次交易,其可以将业务拓展到高端文化演艺设备研发销售以及LED舞台设备租赁领域,与公司自身LED显示屏形成协同效应,并实现了下游渠道的延伸。

NO.3 露笑科技11.5亿收购三木通信100%股权

4月28日晚间,露笑科技所发布的重组预案显示,拟以"股份+现金"的方式收购三木通信100%股权,交易作价11.5亿元。同时,公司拟定增募集不超过3.2亿元配套资金。

据了解,三木通信是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务,以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业,三木通信致力于移动通信产品的研发、设计和制造服务,拥有完整的研发、生产和品质管理体系,其主要产品包括带通话功能平板电脑、智能手机、车联网应用通信模块及其他物联网通信产品,主要出口海外市场。

点评:露笑科技深耕蓝宝石多年,此次收购三木通信与其蓝宝石主业相关不大,或是向高科技制造业的多元化之路发展。

NO.2 顺风国际20.4亿港元收购晶能光电59%股权

5月20日,顺风国际清洁能源有限公司宣布公司已获港交所确认,以每股41.5592港元的价格收购晶能光电59%的股份,交易总额达20.4亿港元(折合人民币约16.32亿元)。

顺风国际清洁能源执行董事兼首席执行官罗鑫先生表示,我们很高兴地完成了对晶能光电的收购交易,使之完全融入到我们低碳节能综合解决方案之中。在过去一年中,顺风国际开展了一系列整合和合作,建立起从太阳能发电到城市照明、城市供热制冷、能源存储、城市能源智能化管理运营等完整的清洁能源产业链;基于该等技术及产品应用,顺风国际为全球城市、社区和商业客户以及家庭提供完整高效的低碳节能综合解决方案,可以为客户实现节省能耗50~70%以上的目标。我们期待与全球客户开展长期合作,为公司带来巨大的盈利增长点,同时也将创造可观的社会效益,形成多赢的局面。

晶能光电主要生产可广泛应用于通用照明、显示屏、LCD背光和工业领域的LED芯片产品,尤其是其硅衬底GaN外延生长和芯片加工技术独步全球,公司不仅拥有全部知识产权,而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底LED芯片的企业。与传统蓝宝石衬底技术的LED照明产品相比,以硅衬底GaN技术进行开发和生产的LED照明产品不仅尺寸更大,功率性能更高,而且成本更低,代表了LED照明技术未来发展的方向。

点评:晶能光电不但是硅衬底GaN外延生长和晶片加工技术的世界级领跑者,还是全球第一家量产高功率、高性能的硅衬底LED晶片公司。顺风国际通过收购晶能光电,可进一步完善其低碳节能综合解决方案,为全球客户提供持续、可靠、高效、节能的照明产品。

NO.1 GO Scale Capital 33亿美元收购飞利浦Lumileds 80.1%股权

3月31日,由金沙江GO Scale Capital(金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金)牵头,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金日前宣布成功收购荷兰皇家飞利浦公司旗下Lumileds80.1%的股份,飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。飞利浦Lumileds目前包括LED与汽车照明事业部。此次交易价值约33亿美元,预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。

此次交易后,新公司将由LumiledsLED现任首席执行官Pierre-YvesLesaicherre执掌。飞利浦仍将是Lumileds的重要客户并将继续保持与Lumileds在研发与供应上的合作关系。此次交易还包括飞利浦公司转移600余项有关LED生产与汽车照明的专利至Lumileds。

点评:此次收购是一场LED照明产业的跨国资源整合。通过合作,飞利浦不但可实现技术和资本两轨驱动,还可以加快在中国LED产业的布局,以及提升技术研发能力。而对中国LED照明产业而言是一个难得的机遇,可借助该平台加速中国LED照明产业的国际化,以及提升产业的技术及制造能力。

增资浙江方大智控科技有限公司。交易完成后,公司将持有方大智控72.37%股权。


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